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科创板和外资是两大主线

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科创板和外资是两大主线

今年有两条投资主线值得关注:一是科创板箭在弦上,二是外资持续流入。

“今年非常重要的边际变化在于科创板,科创板的推出有两个层面的作用:一是从心理上来说,给二级市场带来较为温暖的环境;二是对泛科技板块有较强对标效应,二级市场科技沾边的股票表现强劲,包括科技、5G、OLED互联网金融、IT、券商等,其背后主线都是科创板。”陈家琳说。

他认为,顺着这个线索,券商、跟创新相关等标的是重要方向。“券商板块面临几大利好:一是二级市场活跃,交易佣金增加;二是科创板带来投行业务发展;三是券商自营投资能够赚钱;四是股权质押风险缓解。券商股和别的股票不同,是牛市的弹性品种,越涨说明市场越好,收入越多。”

今年外资流入标的也值得关注。“我们认为,这次MSCI扩大A股纳入比例从5%到20%,比较超预期,包括把创业板里的大盘股加进去,同时中盘股将在11月纳入。虽然权重比较低,但是心理影响较大。”陈家琳表示,外资是今年市场最大的变量,A股将进入外资主动配置的时代,年初北上资金超过1000亿元,预计今年外资会有4000亿~5000亿元的净买入,未来3~5年将有3万亿资金进入A股。

陈家琳称,今年在投资上,一是将大股票作为主战场,因为业绩相对稳定、抗风险能力强,能够持续受益于机构资金的流入,未来A股向成熟市场靠拢,大市值公司成交比重会提升;二是创业板龙头等,受益于MSCI纳入和科创板推出,也有相关主题机会。“我们投资比较多的是金融、泛消费、医疗服务、周期等,更偏爱大公司,因为活跃度和流动性较好,适合机构配置。”

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